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  白酒估值由周期认知向消费属性转换,今年板块屡创新高,资金抱团核心资产,市场关注度高且短期业绩真空期内无法证伪;消息面上,红星上市、豫园股份并购舍得集团等,叠加酒企密集发布业绩及规划等事件再度聚集板块人气。食品饮料,金龙鱼、伊利股份、牧原股份等指标股持续大涨,刺激板块个股补涨,乳业股出现涨停潮。  消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

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把握可选消费良机,边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期。 ,可选消费比必选消费,盈利端更有可能超预期。当前市场对于必选消费品的稳增长、高景气度预期相对更为充分,在当前消费倾向逐步修复的背景之下,可选消费有望随之盈利超预期。 ,利率上行预期挤压高估值板块,尤其是必选消费。在前期全球流动性超预期背景下,市场演绎的逻辑是“资产价格升值压缩未来确定性潜在回报”,尤其利好必选消费,这也反映为必选消费逐步上升的估值中枢。当前流动性和利率预期扭转,是对必选消费品逻辑的直接影响。与之对应的是,可选消费品前期因疫情对盈利端的担忧,估值水平处于较低状态。 ,风险偏好的抬升利好可选消费。伴随未来中美问题预期逐步修复,市场风险偏好也有望逐步修复,市场定价逻辑将更进一步,由买必选的确定性,转而买可选的成长性,加速可选消费的机会来临。

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坚瑞沃能收购深圳沃特玛电池并表“扭亏”,预告中期净利润 47亿元至 52亿元,增长幅度为428.78倍至43 69倍;水泥价格的大幅提升促使同力水泥和华新水泥上半年业绩大增,净利润增幅均超过85倍以上;首钢股份、方大碳素、新亚制程、陕西煤业、潞安环能等公司上半年净利润增幅均超过20倍。警惕中房地产、易成新能、青龙管业、易联众等首亏公司,净利润下滑都超过200%。8月27日将公布7月规模以上工业企业利润同比值。

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交银国际发表报告,上调药明生物目标价27.6%,由203港元调高至259港元,重申“买入”评级。报告提到,由于需求旺盛、公共卫生事件相关的新项目及长期疫苗CMO合同的推动,截至今年10月15日集团未完成总订单增至103亿美元,几乎是去年的两倍。管理层将今年下半年及明年净利润同比增长指引上调至40%以上及50%。集团获得由全球竞争对手转移的10个项目,包括6个临床III期项目和3个临床II期项目,该行相信CMO业务收入增长和效率将进一步提高。该行上调对其2020至2022年净利润预测5至12%。

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业绩持续回升,军工行业中长期被业内普遍看好。民生证券分析师王一川表示,2018年我国国防军费增速 1%,创近三年新高。从行业基本面来看,未来三年属于 十三五 规划的后三年,军费增长将明显高于前两年,军工企业的订单将恢复正常,新型装备列装有望进入快速增长期。此外,军工改革不断推进也是行业重要看点之一。院所改制进入实施阶段,首批试点单位改制预计于 2018 年底前完成,2020年前绝大部分军工院所完成改制;军民融合会议步入快速执行层面;军品定价机制改革或将实施,总装企业利润水平有望显著改善。建议关注中航沈飞(行情600760,诊股)、中航机电(行情002013,诊股)、中航光电(行情002179,诊股)、航天电器(行情002025,诊股)、宏大爆破(行情002683,诊股)。

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2020年上半年,受国内外新冠肺炎疫情蔓延影响,钛白粉市场价格加速下滑。但此后,从2020年7月至今,该行业掀起了持续涨价浪潮,累计涨幅和涨价时长均为近年罕见。据悉,现阶段主力生产商外贸出口接单状况良好,目前部分已接单至3月中下旬,按照以往的出口供应优先情况来看,国内供应端现货紧张局面或持续。A股上市公司中,安纳达(002136)现有钛白粉产能为8万吨,钛白粉出口量占比为25%左右。天原股份(002386)现有氯化法钛白粉5万吨/年。

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天赐材料(002709):子公司九江天赐与特斯拉签署合同公司全资子公司九江天赐与TeslaInc.(以下简称“特斯拉”)签订协议,由九江天赐向特斯拉供应锂离子电池电解液产品,协议约定了在业务合作期间的产品定价模式、供货方式、产品标准等内容,协议未对特斯拉的采购量进行强制约束,最终销售金额需以特斯拉发出的采购订单结算为准。通威股份(600438):签订重大销售框架合同 预计将产生净利润合计约25亿元公司下属永祥多晶硅等子公司拟与晶科能源及其子公司四川晶科签订2020-2023年的《多晶硅购销框架协议》。合同约定2020年11月-2023年12月期间,晶科能源及四川晶科向通威股份下属永祥多晶硅、永祥新能源、内蒙通威、云南通威合计采购多晶硅9.3万吨。按照当前市场价格及公司目前成本水平测算,预计本次合同约定的多晶硅销售量将产生净利润合计约25亿元。

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  优质标的已得到各方机构的一致认可。统计发现,在51只预喜股中,截至今年上半年,有32家公司的前十大流通股股东名单中均出现社保基金、QFII、保险、券商和基金等五大机构的身影,占比达62.7%。  统计发现,在51只预喜股中,机构近30日内给予“买入”或“增持”以上评级的公司达29家,占比近六成,其中,荣盛石化、德赛西威、鱼跃医疗、盐津铺子等4家公司推荐次数均在10次以上。  “可从两个角度看待三季报的投资机会。”私募排排网未来星基金经理夏风光告诉《证券日报》记者,其一,从价值评估的角度分析,不能单看业绩增长的表象,而是要了解业绩增长背后的内因,从而判断未来的业绩增速,结合这些因素可能面临的变化再去给股票合理定价,要规避偶然因素带来业绩增长的公司,投资那些具备持续增长潜力的公司;其二,从预期的角度看,其业绩增速是否已在现有股价当中得到了充分体现,尤其要坚决规避那些业绩被严重透支的公司。

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从持仓市值来看,截至2020年12月31日,北向资金持股总市值高达 34万亿元,相较2019年年末增9107亿元。如将2019年净流入金额2089亿元剔除,其2020年收益率近50%。相较于总量变化,投资者应该更关心其行业和个股的增仓情况。行业角度来看,食品饮料和医药生物行业位列增仓榜前二,而去年大火的电气设备(新能源)行业位列 ,这三者的增仓金额均大幅超过榜单前十中的其他行业。相对于前十的热闹,排名倒数前三的房地产、建筑装饰和纺织服装行业就显得十分惨淡,增仓金额均为负值。

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刘纪鹏说:“我们不要看到表面上的几只小妖精,要看到水下的老妖精。 要对大股东持股比例要进行限制,最高持股比例要压缩至36%。上市以后维持这一比例,这样才能构建较为合理的治理结构;再者,对原始股份解禁设定更为严格的限制,要预设减持的底价,这一底价要较二级市场的价格有一定的溢价。大股东要解放自己的话要先解放其他投资人。”中国光大国际有限公司总经理、经济学博士王天义围绕当前的热门话题PPP作了《新常态、新理念、PPP新模式》的主题演讲。

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