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  对于美股两度熔断后,海外机构投资者达成了三个共识, 全球复苏将会推迟至下半年开启, 新一轮全球货币宽松有隐忧, 短期避险为更多的下跌做好准备。而从短期策略上看,美国资本集团、太平洋(3.68 -1.60%,诊股)资管、安联、摩根大通、摩根士丹利等多家机构目前不建议盲目入场,还需观察疫情发展,等待市场前景更加确定的时候。但是橡树资本、德意志银行、贝莱德、东方汇理和道富强调增配现金,保持流动性。  而从今天和全球股市的表现来看,A股是成功扛住了外围的动荡态势,在北上资金外逃超百亿元的背景下,上演了一出逆转的好戏。从盘面上,截至A股周五收盘,创业板指、深成指以及中小板指是全球股市的 万绿丛中一点红 ,而从今日的表现来看,虽然A股三大股指的表现不及澳大利亚、印度、菲律宾、泰国的表现,但是相较于隔夜意大利、法国、德国的创纪录的超过10%跌幅来说,已经是交出了抗跌级的表现。

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  研发费用持续创新高,奠定新阶段成长基础  公司成立以来,一直把技术研发作为战略重心之一,长期保持较高比例的研发投入,围绕客户需求和技术领先持续创新,开发出一系列适应市场需求的创新产品和解决方案,为客户不断创造价值。公司2019年研发费用为3968.61万元,同比增加22.01%,主要系2019年新引进研发人员增加所致,研发占营收比例11.7%,达近三年来最高。从过去历史看公司费用控制能力较强,2019年公司收购及加大研发等短期事项对费用产生一定影响,随着收购完成、研发项目逐步落地,未来费用率有望回归正常水平。

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11名乳品企业财务总监中,三元股份CFO刘旭的执业评分最高,为86.3;皇氏集团CFO康婷得分最低,为71.5%。注意到,三元股份上半年流动资产周转率为1.06次,皇氏集团的仅为0.37次。在上市公司所有高管中,财务总监(CFO)在上市公司中具有特殊地位,他必须参与上市公司战略目标的制订,必须对上市公司的最高管理层所确立的战略任务有充分认识,在如何把战略任务转化为战略目标的问题上必须要提出自己的专业意见,供最高管理层作参考。CFO是掌握整个公司资金分配和流向的关键人物,该职位影响着整个上市公司的可持续发展。可以说CFO在上市公司中具有不可替代的作用。

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  2月4日至21日,两市日均涨停板家数达到143家(包括A、B股,下同)。相比之下,虽然2019年三大股指集体大涨,但日均涨停家数只有66家。而2018年的日均涨停家数更只有47家。  此外,近期两市连续涨停个股数量也显著增多。如特斯拉概念股秀强股份,其股价在最近14个交易日内收获12个涨停,累计涨幅达205%。联环药业此前也一度收获十连板。  交易所披露的龙虎榜数据显示,多家老牌游资席位近期悉数回归,并重金入场。如中国银河证券绍兴营业部,该席位2月4日以来上榜成交总额已达36.28亿元,排在所有营业部的第三位。而在整个1月份,中国银河证券绍兴营业部上榜成交总额为22.13亿元。

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中国金融四十人论坛(CF40)资深研究员肖钢日前发布“曲江报告”——《构建我国海外投资权益保护体系》。他表示,要努力增强海外投资权益保护体系的整体性、系统性与有效性。肖钢是在首届中国金融四十人“曲江论坛”上发布这份报告的。他说,随着我国对外投资规模不断扩大,海外投资权益保护的重要性、紧迫性日益凸显。近年来,我国海外投资保护工作取得显著成效,同时也应看到,我国投资权益保护制度的整体性、系统性、协同性还不够,还不能完全适应当前和未来我国对外投资发展的新形势。

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  “今年货币政策相机抉择的主要考量是经济增长,最重要的中间目标是信用投放。”中信证券首席策略分析师秦培景认为,逆周期政策预期下行是4月A股调整的主因之一,而5月中旬左右披露的4月宏观数据预计会明显转弱,将重新点燃货币等政策的宽松预期。叠加MSCI的5月审议会议等因素影响,预计5月中旬将迎来布局A股今年第二轮上涨的最佳战略配置时点。  随着年报一季报披露完毕,国泰君安证券首席策略分析师李少君判断,短期业绩形成的市场冲击暂告一段落。一季度上市公司盈利增速出现反弹,预计盈利底大概率出现在三季度。向盈利底趋近的过程,就是市场动能转换的过程。

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  多份重磅文件发布,农村土地改革正在加速。而最新的政策表态,来自于6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议,该会议审议通过了《深化农村宅基地制度改革试点方案》。专家认为,农村土地改革将为A股带来更多的投资机会,A股上市公司中与土地流转相关的概念股共有53只。  周四早盘,A股震荡上行,盘面呈现普涨格局。盘面上,券商信托、酿酒、保险、港口水运、电信运营、地产、水泥建材、安防、电子元件、商业百货等行业领涨,医疗、石油小幅回调;题材股方面,免税概念、光刻胶、氮化镓、半导体、国产芯片、基金重仓、人造肉、IPO受益、超级品牌等领涨。

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  尽管后市对医药行业整体倾向看好,但谈及实操层面时,部分基金经理依然表示将谨慎持仓。某私募投资经理告诉记者,“考虑到疫情并不会一时完全被控制,所以短期仍有机会。但考虑到疫情整体是可控的,二次大范围爆发的可能性很小,加上疫苗的研发和应用,疫情被控制住是可以预期的。结合近期医药个股涨幅较大,在现阶段暂不会考虑加仓,会逢高适当降低仓位。”  “目前来看,医药股的估值确实比较高,会暂时获利了结。但我对这个板块长期投资逻辑还是十分看好的,如果后期有回调机会会酌情加仓。不过就目前的情况看,前期压力还是比较大的。”某公募权益基金经理亦表示。

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国泰君安陈显顺团队10月10日发的研报指出,四季度看好外资增量流入。并指出9月北上净流出的原因在于此前不确定环境下风险偏好的下降与重仓股风险补偿的不足,进而切换买入低风险特征的债券与周期类股票。向后看,接近美国大选,风险逐步落地与定价,中国经济复苏与盈利修复纵深,尤其是私人部门经济动能边际修复,认为四季度外资有望增量配置A股。10月份市场走强,投资者的乐观情绪也在升温,多家机构明确表达了对后市的看好态度。

SH603383 —— SH603996

   关注下跌时间长、幅度大、估值低、预期已经较为悲观的部分板块边际改善机会,包括券商、保险、军工、部分新能源等。   相对看淡近年受供给侧改革支持、未来需求放缓更明显、估值风险释放尚不充分的板块,主要包括原材料等板块。我们会密切关注政策稳增长的力度、风险释放程度及时动态调整行业配置建议。  另外,中金公司建议投资者关注以下六个主题性机会: 稳健收益组合:在利率可能继续下行背景下的高股息组合; 优质龙头组合:在估值回调背景下逢低介入基本面优异符合中国消费升级与产业升级趋势的龙头; 5G与产业自主组合; 公司回购组合; 优质中小市值成长股组合; 国企改革组合。

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